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大宗商品長牛將至?高盛:從未見過如此市場 我們什么都缺

來源:英為財情

財聯(lián)社(上海,編輯 黃君芝)訊,高盛(Goldman Sachs)全球投資研究部經(jīng)濟學家兼全球商品研究主管Jeff Currie日前表示,目前所有大宗商品市場都處于短缺狀態(tài)。他指出,在他30年的職業(yè)生涯中,從未見過像目前這樣的緊缺局面。

他在接受采訪時表示,“我做這一行已經(jīng)30年了,從來沒有見過這樣的市場。這是一場‘分子’危機,我們什么都沒有了,不管是石油、天然氣、煤炭、銅、鋁,只要你能想到的,我們都沒有了?!?/p>

在談到最近油價的反彈時,Currie表示,由于奧密克戎(Omicron)的影響并不顯著,需求比任何人想象的都要強勁得多,而供應方面的投資不足也導致了市場吃緊。

據(jù)悉,追蹤23種能源、金屬和農(nóng)作物期貨的彭博商品現(xiàn)貨指數(shù)(Bloomberg Commodity Spot Index)今年早些時候創(chuàng)下了歷史新高,而包括石油在內(nèi)的許多大宗商品的期貨價格都出現(xiàn)了強勁的現(xiàn)貨溢價,這表明市場供應緊張。

Currie解釋稱,當前,有非常多的大宗商品期貨品種處在“倒價結(jié)構(gòu)”中。所謂倒價結(jié)構(gòu),是指近月合約的期貨價格高于遠月合約的價格。這樣的市場結(jié)構(gòu)表明大宗商品稀缺,這種凸顯供給短缺的偏緊形勢創(chuàng)下至少1997年來之最。具體而言,在28種大宗商品中,有19種處于該結(jié)構(gòu)。

在能源市場,對石油和天然氣的強勁需求已經(jīng)超過了供應的能力。全球供應短缺也提振了金屬價格,特別是在推動清潔能源疊加消費增長的大背景下。農(nóng)業(yè)方面,農(nóng)作物產(chǎn)量受到惡劣天氣的限制,干旱抑制了整個南美洲的大豆生產(chǎn)前景。

澳大利亞新西蘭銀行集團(Australia&New Zealand Banking Group Ltd.)高級策略師丹尼爾·海恩斯(Daniel Hynes)表示:“這一切的核心是能源轉(zhuǎn)型,它將在可預見的未來影響大宗商品。閑置產(chǎn)能相對較低,無法彌補供應的潛在風險?!?/p>

高盛此次基本上重申了一個月前對大宗商品的樂觀看法,當時它表示,如果伊朗今年不重返市場,油價可能達到95美元,而大宗商品總體上可能進入一個超級周期,可能持續(xù)10年。當時他表示,金融體系中仍有大量資金,而大宗商品的投資頭寸非常低,這為油價和其他大宗商品價格的進一步上漲奠定了基礎。

上周,全球頭號對沖基金橋水的高管Karen Karniol-Tambour表示,隨著經(jīng)濟的擴張和價格的上漲,大宗商品是最未被充分利用的對沖通貨膨脹的工具。“你需要尋找的是那些在經(jīng)濟增長和通貨膨脹壓力大的情況下仍會表現(xiàn)良好的資產(chǎn)。我個人偏好金屬和碳排放權(quán)?!?/p>

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