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興禾股份IPO上會(huì)被否

2022-03-04 11:18:37 來源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京3月4日訊創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2022年第10次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，深圳市興禾自動(dòng)化股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“興禾股份”）首發(fā)不符合發(fā)行條件、上市條件或信息披露要求。

興禾股份的保薦機(jī)構(gòu)為國(guó)信證券股份有限公司，保薦代表人為王躍先，鄭凌云。

興禾股份主營(yíng)工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備及配套配件治具的研發(fā)設(shè)計(jì)、制造銷售和升級(jí)改造。公司致力于為工業(yè)自動(dòng)化生產(chǎn)提供整線設(shè)備，通過提供某一生產(chǎn)過程內(nèi)多個(gè)工序的自動(dòng)化設(shè)備，并輔以配套的配件治具，助力客戶提升自動(dòng)化生產(chǎn)的整體性。

興禾股份2022年1月4日披露的招股書上會(huì)稿顯示，賓興、賓旺為公司控股股東、實(shí)際控制人。賓興和賓旺系兄弟關(guān)系。2017年9月28日，賓興和賓旺簽訂了《一致行動(dòng)人協(xié)議》，承諾自《一致行動(dòng)人協(xié)議》簽署之日直至公司上市后的3年的期間內(nèi)，雙方在公司的經(jīng)營(yíng)管理和決策過程中保持一致意見。

賓興、賓旺合計(jì)直接和間接持有興禾股份69.1586%，合計(jì)控制公司58.8674%股份，其中，二人合計(jì)直接持有公司35.0749%股份，合計(jì)間接持有公司34.0838%股份，合計(jì)直接控制公司35.0749%股份，合計(jì)間接控制公司23.7925%股份。

興禾股份原擬于深交所創(chuàng)業(yè)板上市，原擬發(fā)行不超過4100.00萬股，占發(fā)行后總股本比例不低于10%，公司原擬募集資金4.58億元，分別用于非標(biāo)自動(dòng)化設(shè)備產(chǎn)能提升項(xiàng)目、中山研發(fā)中心項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

上市委會(huì)議提出問詢的主要問題：

1.李衛(wèi)斌、韓濤系蘋果公司前員工。2018年7月，二人控制的梅山宇達(dá)以750萬元入股發(fā)行人，出資比例為5%。2020年3月，梅山宇達(dá)以8740.09萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓上述股權(quán)。梅山宇達(dá)入股時(shí)以2017年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)計(jì)算的市盈率為7.84倍，以2018年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)計(jì)算的市盈率為0.84 倍。二人在蘋果公司任職時(shí)參與設(shè)計(jì)產(chǎn)線過程中駐場(chǎng)對(duì)接的客戶均為發(fā)行人主要客戶，發(fā)行人來自相關(guān)客戶的訂單收入在二人入股當(dāng)年大幅增加，在二人離職及轉(zhuǎn)讓股權(quán)后大幅減少。

請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合李衛(wèi)斌、韓濤在蘋果公司經(jīng)歷和專業(yè)背景，說明二人入職發(fā)行人的原因，以及通過梅山宇達(dá)以750萬元取得發(fā)行人5%股權(quán)的原因和合理性；（2）說明在2017年度發(fā)行人收入利潤(rùn)快速增長(zhǎng)、2017年末及2018年6月末發(fā)行人在手訂單數(shù)量大幅增長(zhǎng)的情況下，李衛(wèi)斌、韓濤入股定價(jià)主要參照歷史業(yè)績(jī)的公允性；（3）結(jié)合李衛(wèi)斌、韓濤入職及梅山宇達(dá)入股前后發(fā)行人與蘋果產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)客戶收入的波動(dòng)情況，說明二人的入股是否構(gòu)成利益輸送或不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng),發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是否合法合規(guī)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

2.2018年以來，發(fā)行人收入出現(xiàn)整體下降，并且：（1）發(fā)行人蘋果產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖虢痤~及占比大幅下滑，收入金額從2018年的62419.46萬元下滑至2020年的39908.52萬元，收入占比從2018年的98.54%下滑至2020年的76.26%，且2021年上半年進(jìn)一步下滑至47.55%；（2）發(fā)行人蘋果產(chǎn)業(yè)鏈在手訂單（含意向訂單）從2018年末的57412.82萬元下滑至2021年6月末的14227.35萬元，其中蘋果公司與廠商客戶共同決定的在手訂單金額從39112.85萬元下滑至1088.22萬元。請(qǐng)發(fā)行人：（1）結(jié)合同行業(yè)可比公司收入變動(dòng)情況，說明發(fā)行人涉及蘋果產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖爰霸谑钟唵未蠓鶞p少的原因，以及與同行業(yè)可比公司變動(dòng)情況不一致的原因，其下滑趨勢(shì)是否將持續(xù)，是否對(duì)持續(xù)經(jīng)營(yíng)構(gòu)成重大不利影響；（2）說明蘋果公司要求發(fā)行人自查的原因、自查的內(nèi)容和結(jié)論，相關(guān)自查工作與報(bào)告期發(fā)行人蘋果產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)杖氤掷m(xù)下降有何關(guān)聯(lián)。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

3.2020年12月，發(fā)行人集中確認(rèn)了非蘋果產(chǎn)業(yè)鏈客戶珠海冠宇的收入，占該客戶全年收入比例的82.48%，當(dāng)年發(fā)行人來自該客戶的收入大幅增長(zhǎng)。該客戶與發(fā)行人存在共同股東。請(qǐng)發(fā)行人說明前述收入集中確認(rèn)的合理性和對(duì)該客戶收入增長(zhǎng)的可持續(xù)性。請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)

無

今年IPO被否企業(yè)一覽：

序號(hào)

公司名稱

日期

保薦機(jī)構(gòu)

上海博隆裝備技術(shù)股份有限公司

2022/01/06

國(guó)信證券

亞洲漁港股份有限公司

2022/02/18